1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию сезона. Но праздничную суету нарушает страшное преступление: найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с неведомым ранее злом. Каждый новый шаг в деле ставит под удар не только карьеру, но и саму жизнь Лыкова. Чтобы докопаться до правды, он рискует всем — репутацией, чувствами, будущим.