Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается тайна, а в манерах чувствуется лёгкая отстранённость. Парень, привыкший к чёткому ритму нот, вдруг теряется в её присутствии.
Они начинают общаться, и с каждой встречей загадок становится больше. Девушка говорит о музыке так, будто знает её изнутри, но никогда не упоминает, откуда у неё эти знания. Юноша чувствует, что за её спокойствием скрывается что-то важное, и решает разгадать эту тайну.
